เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้ตลาดรถยนต์ไทยพร้อมแล้วสำหรับโมเดลการขายใหม่

(กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ได้ทำการสัมภาษณ์ดีลเลอร์รถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 24 แห่ง และพบว่าโดยดีลเลอร์ส่วนใหญ่ยินดีเปิดรับโมเดลการขายใหม่ทั้งแบบ Agency Model หรือ Online Sales หากสามารถช่วยให้ธุรกิจดีลเลอร์ดีขึ้นได้ ปัจจัยหนึ่งคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งตัวเลือกที่มากขึ้นอย่างมาก จนบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสับสนและยากลำบากในการเปรียบเทียบราคา การสำรวจของเอบีม คอนซัลติ้ง ยังพบว่าลูกค้าต้องการเห็นราคาเดียวอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับแบรนด์น้อยลงและให้ความสำคัญในเรื่องความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการแสดงสถานะทางสังคม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมบนออนไลน์มากขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และทุกเวลา จึงทำให้บทบาทและความสำคัญของดีลเลอร์ลดน้อยลง

 

การแข่งขันในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายหลายแบรนด์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้นำในตลาดอย่างโตโยต้าและอีซูซุสามารถขยายตัวในตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรวมจาก 46% ในปี 2018 เป็น 60% ในปี 2022 ในขณะที่อีกสามเจ้าใหญ่พบว่าส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจาก 28% เป็น 21% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทรถยนต์ราวสิบแบรนด์ก็เผชิญกับปัญหา และมีส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 25% ในปี 2018 เป็นต่ำกว่า 20% ในปี 2022 ซึ่งการแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการเข้ามาของรถไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เพิ่มจากแค่แบรนด์เดียวในปี 2018 เป็นห้าแบรนด์ในปี 2023 และทำให้ส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงไป 2% ถึง 5% ในปี 2022 การแข่งขันที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่เป็นแบรนด์ระดับรอง ทำให้ยอดขายรายเดือนของตัวแทนจำหน่ายแต่ละแห่งลดลงและหลายแห่งดำเนินธุรกิจได้อย่างยากลำบากขึ้น

 

การขายรถยนต์ให้ได้หนึ่งล้านคันในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยในขณะนี้ และมียอดขายเพียง 830,000 คันในปี 2022 เทียบกับปี 2019 ที่สามารถทำยอดขายได้หนึ่งล้านคัน ภาพรวมของปี 2023 พยากรณ์ว่ายอดขายจะลดลงเป็น 782,000 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 22% ของยอดขายที่ลดลง สถานการณ์นี้เป็นผลพวงมาจากรายได้ต่อครอบครัวที่ลดลงจาก 43,000 บาทในปี 2017 เหลือ 39,047 บาทในปี 2021 หนี้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้จึงมีผลกระทบต่อกำลังซื้อ สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็เริ่มเข้มงวดต่อการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อรถเพราะอัตราการชำระคืนอยู่ในขั้นต่ำ ทำให้มีหนี้เสียที่เกิดจากการกู้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น 18% และมีอัตราการกู้ไม่ผ่านมากขึ้น การจะทำยอดขายรถให้ได้หนึ่งล้านคันอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีเนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในภาวะจำกัด หนี้ในครัวเรือนที่ยังมีความผูกผันต่อเนื่อง ความท้าทายด้านการท่องเที่ยว และลักษณะผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่ทำให้มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อรถยนต์น้อยลง

 

นอกจากนี้ความคาดหวังของบริโภคที่มีต่อกระบวนการซื้อรถยนต์ก็เปลี่ยนไป โดยส่วนมากเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อจากโซเชียลมีเดียที่มีข้อเสนอมากมายเข้ามาหลายทางจนอาจทำให้เกิดความสับสน การสำรวจของเอบีม คอนซัลติ้งชี้ว่าผู้บริโภคชอบการตั้งราคาที่ตรงไปตรงมา และการเปรียบเทียบราคาที่กินเวลายาวนานและยุ่งยากยังสร้างประสบการณ์ซื้อที่ไม่ดี ซึ่งมีผลต่อความพอใจและชื่อเสียงของแบรนด์ ในขณะนี้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” และ “เทคโนโลยีที่มีทั้งสาระและบันเทิง” มากกว่าความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ จึงมีส่วนให้รถยนต์แบรนด์ใหม่ ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น มากไปกว่านั้นผู้บริโภคยังใช้การสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้นก่อนจะเข้ามาชมสินค้าจริงที่โชว์รูม และได้รับอิทธิพลจากรีวิวิของอินฟลูเอนเซอร์ และมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ตัดสินใจซื้อรถยนตร์จากข้อมูลเหล่านี้ แม้การซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะยังต้องมีการเดินทางข้ามาที่โชว์รูม แต่ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายทางออนไลน์ทั้งกับรถยนตร์และสินค้าอื่น ๆ มากขึ้นในอนาคต

 

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเทียร์รองลงไป จึงควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงโมเดลการขายเพื่อรักษาผลประโยชน์และตำแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความแข่งขันอย่างมากในตอนนี้ การแข่งขันในตลาดเริ่มสูงขึ้นเพราะความแข็งแกร่งของแบรนด์ชั้นนำและการเข้ามาของแบรนด์รถยนต์จากจีน หนี้ในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นยังทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการปลดหนี้มากกว่าการซื้อรถยนต์คันใหม่ และให้ความสำคัญกับราคามากขึ้น

 

เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพประมาณ 7,500 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 คน ที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Business และ Digital Transformation เพื่อช่วยให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในฐานะพันธมิตรที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางอีเมลที่ contactthailand@abeam.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en

 

#เอบีมคอนซัลติ้ง #ตลาดรถยนต์ #ธุรกรรมบนออนไลน์ #OnlineSales #ABeamConsulting

 

ABeam Consulting: the car market in Thailand is ready for the adoption of a new sales model

 

ABeam conducted interviews with car dealers representing diverse brands across 24 nationwide locations. Thai car dealers seek new sales models like the Agency Model and Online Sales to counter a challenging market. The Agency Model involves dealers no longer buying cars to stock; instead, they receive a fixed profit margin from car companies for managing sales. Online Sales is direct selling by car companies, bypassing dealers. Both models streamline the sales process, making it more flexible to adapt to a challenging market. Car dealers grapple with intense competition, reduced profits, shifting consumer behavior, and diminishing demand, both from rival dealers and emerging brands. The overall automotive market decline is linked to weakened consumer purchasing power, exacerbated by changing online-driven consumer behavior.

 

Intense competition within the automotive industry has significantly impacted car dealers, leading to a decline in their turnover. Industry leaders Toyota and Isuzu expanded their market presence, increasing their combined market share from 46% in 2018 to 60% in 2022, while the remaining three major brands saw their cumulative market share drop from 28% to 21% during the same period. Over ten other brands also faced challenges, collectively decreasing from 25% in 2018 to below 20% in 2022. The competition intensified with the entry of new Chinese electric car brands, which grew from one in 2018 to five in 2023, resulting in market share shifts from 2% to 5% in 2022. This heightened competition directly impacted dealerships' financial performance, particularly those associated with secondary brands, resulting in reduced monthly car sales per dealer and numerous dealers struggling to remain viable.

 

Reaching one million car sales in Thailand appears challenging as the industry faces a decline, with only 830,000 units sold in 2022, down from almost one million in 2019. Projections for 2023 predict a further drop to approximately 782,000 vehicles, reflecting a 22% decline in car sales. This situation is attributed to slowing consumer income growth, notably in regions like Bangkok, where household income decreased from 43,000 baht in 2017 to 39,047 baht in 2021. Mounting household debt, reaching 90% of total income, has impacted purchasing power. Financial institutions are tightening automotive loan approval processes due to a high non-performing loan rate, resulting in an 18% increase in non-performing car loans in 2023 and a rise in loan rejections. Achieving one million car sales may take at least five years due to constrained consumer income, prolonged household debt reduction, tourism challenges, and demographic shifts diverting income away from car purchases.

Consumer expectations in the car buying process have shifted, with many beginning their journey on social media, leading to a flood of sales offers, which can be overwhelming. A survey by ABeam indicates a preference for straightforward pricing, as extensive price comparisons lead to subpar buying experiences, affecting satisfaction and brand perception. Consumers, particularly the younger generation, now prioritize "value for money" and "Infotainment technology" over brand loyalty, contributing to the rise of new car brands. Additionally, consumers are increasingly relying on online research before visiting a dealership, influenced by influencer reviews, and some are even making purchase decisions based on this research. While transactions still require a physical dealership visit, consumers are moving toward embracing fully online transactions for various products in the future.

 

Car dealers, especially those in second-tier segment, consider embracing new sales models crucial to maintain their position in the highly competitive automotive industry. The market has seen increased competition due to consolidation of market leaders and the entry of numerous Chinese brands. Rising household debt has led consumers to prioritize debt repayment over buying cars, and they are becoming more price conscious.

 

About ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

ABeam Consulting (Thailand) Ltd. is a subsidiary of ABeam Consulting Ltd. – headquartered in Tokyo having 6,900 people serve clients throughout Asia, the Americas and Europe providing consulting services in Thailand since 2005, ABeam Consulting (Thailand) has more than 400 professionals serving clients in Thailand with expertise in business and digital transformation services that create the future together with corporations and other organizations. As a creative partner leading the way reliably through change, we contribute to industrial and societal change.

 

Please contact us at contactthailand@abeam.com or visit https://www.abeam.com/th/en for more details.